Страны:
СССР
Режиссёры:
Аво Пайстик
Три цветных карандаша рисуют солнце, море и собираются позагорать. Вдруг появляется огрызок чёрного карандаша, который начинает рисовать разные чёрные вещи, чтобы помешать цветным. Но цветные карандаши знают, чем ему ответить.