Актёры:
Марсель Боззюффи, Этторе Манни, Хосе Ньето, Фаусто Тоцци, Диана Лорис, Джилл Айрленд, Коррадо Гайпа, Мелисса Кименти, Винсент Ван Паттен и Чарльз Бронсон
Чино Вальдес – ковбой, в одиночку разводящий лошадей. Он выбрал жизнь отшельника отчасти добровольно, а отчасти из-за косых взглядов, которые бросали на него в городе. Ведь в его жилах течет кровь как белых людей, так и индейцев. В поисках работы и крыши над головой к нему приходит Джимми. Чино разрешает ему остаться и обучает своему ремеслу. Но пройдет много времени, прежде чем они притрутся друг к другу…
