Режиссёры:
Сильвен Шомэ
Актёры:
Эдит Ранкин, Пол Бэнди, Рэймонд Мирнс, Дункан МакНил, Том Ури, Жак Тати, Жан-Клод Донда и Джеймс Т. Мьюир
Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он — настоящий волшебник
