Режиссёры:
Сильвен Шомэ
Актёры:
Пол Бэнди, Дункан МакНил, Эдит Ранкин, Том Ури, Джеймс Т. Мьюир, Рэймонд Мирнс, Жан-Клод Донда и Жак Тати
Действие мультфильма разворачивается в Шотландии, в конце 1950-х гг. Сюжет вращается вокруг злоключений фокусника, который попадает в закрытое сообщество и встречает девушку, которая убеждена, что он — настоящий волшебник
