Актёры:
Матико Кё, Митиё Оокусу, Эйдзи Фунакоси, Эдуард Бредун, Хироюки Ота, Юрий Никулин, Дзюкити Уно, Тихару Инаёси, Татьяна Айнюкова и Кэн Уцуи
Во время гастролей советского цирка в Японии маленький уличный музыкант Кэн знакомится с клоуном Юрием Никулиным. Узнав, что его больной отец находится на лечении в Советском Союзе, Кэн отправляется на его поиски. Дружба великого клоуна и мальчика продолжается уже в Москве.
