Страны:
Россия
Режиссёры:
Владимир Бухаров
Актёры:
Эдгар Фримен, Варвара Гусинская, Андрей Брагуцэ, Дарья Фурман, Евгений Штырбул, Юлия Краснова, Алексей Белоус, Олег Пармёнов, Эльвира Синельник и Юлия Медведева-Титаренко
Июнь 1941 года. После большого турне по Европе иллюзионист Яков Оттель с супругой Софией приезжает в город Орша, Белорусская ССР, для выступления перед местной публикой. Прямо во время концерта немцы захватывают город, и судьба разлучает фокусника с женой. В городе быстро распространяются слухи об иллюзионисте-еврее, они доходят и до немецкого офицера Кристофа Ноймана, который желает найти известнейшего мага и узнать секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову придется пройти множество испытаний и лицом к лицу столкнуться со смертью, дабы спасти свою супругу.
