Актёры:
Лау Шунь, Лау Сиу-Мин, Сесилия Ип, Сэм Хуэй, У Ма, Фенние Юэнь, Лам Чин-Ин, Шарла Чун, Джеки Чун и Юэнь Ва
Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие.
