Актёры:
У Ма, Лау Сиу-Мин, Джеки Чун, Юэнь Ва, Фенние Юэнь, Сэм Хуэй, Шарла Чун, Сесилия Ип, Лам Чин-Ин и Лау Шунь
Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие.
