Актёры:
Сесилия Ип, Лау Сиу-Мин, Сэм Хуэй, Шарла Чун, Фенние Юэнь, Лам Чин-Ин, Джеки Чун, У Ма, Юэнь Ва и Лау Шунь
Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие.
