Страны:
Япония
Режиссёры:
Юкио Окадзаки, Макото Сокудза, Масакадзу Амия, Дзиро Фудзимото, Хироюки Исидо, Кацуси Сакураби, Рион Кудзё, Ику Судзуки и Хироси Ватанабэ
Актёры:
Дзёдзи Накада, Сётаро Морикубо, Шелли Карлин-Блэк, Рётаро Окиаю, Маюми Иидзука, Кадзуэ Икура, Оми Минами, Дэвид Матранга, Хэкиру Сиина и Спайк Спенсер
Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
