Страны:
Япония
Режиссёры:
Юкио Окадзаки, Рион Кудзё, Кацуси Сакураби, Масакадзу Амия, Хироюки Исидо, Дзиро Фудзимото, Макото Сокудза, Хироси Ватанабэ и Ику Судзуки
Актёры:
Шелли Карлин-Блэк, Хэкиру Сиина, Оми Минами, Дзёдзи Накада, Рётаро Окиаю, Кадзуэ Икура, Спайк Спенсер, Маюми Иидзука, Сётаро Морикубо и Дэвид Матранга
Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
