Страны:
Япония
Режиссёры:
Дзиро Фудзимото, Кацуси Сакураби, Юкио Окадзаки, Масакадзу Амия, Рион Кудзё, Макото Сокудза, Хироси Ватанабэ, Хироюки Исидо и Ику Судзуки
Актёры:
Рётаро Окиаю, Маюми Иидзука, Сётаро Морикубо, Дэвид Матранга, Дзёдзи Накада, Шелли Карлин-Блэк, Кадзуэ Икура, Спайк Спенсер, Оми Минами и Хэкиру Сиина
Пять лет назад на Пике Когтя случился несчастный случай. Маг Азари использовала магический меч Балтандеров, но не смогла контролировать его мощь и была превращена в дракона, названного Кровавым Августом. Кириданшера, молодой маг в Пике, заботящийся об Азари, узнает, что старейшины Пика намерены расправиться с Азари, чтобы слухи об этом несчастном случае не распространились. Возмущенный этим, Кириданшера клянется найти способ вернуть Азари его прежнюю форму. Он провозглашает себя Орфеном, уходит из Пика на поиски лекарства.
