Режиссёры:
Тахир Сабиров
Актёры:
Иван Гаврилюк, Тахир Сабиров, Улугбек Музаффаров, Хайсам Балани, Абдул-Салам Алтаев, Гада Алгама, Тамара Яндиева, Мажар Альхаким, Геннадий Четвериков и Елена Тонунц
Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.
