Режиссёры:
Тахир Сабиров
Актёры:
Елена Тонунц, Гада Алгама, Иван Гаврилюк, Хайсам Балани, Тамара Яндиева, Мажар Альхаким, Улугбек Музаффаров, Геннадий Четвериков, Абдул-Салам Алтаев и Тахир Сабиров
Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.
