Режиссёры:
Тахир Сабиров
Актёры:
Иван Гаврилюк, Мажар Альхаким, Елена Тонунц, Гада Алгама, Тахир Сабиров, Тамара Яндиева, Хайсам Балани, Улугбек Музаффаров, Геннадий Четвериков и Абдул-Салам Алтаев
Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.
