Режиссёры:
Тахир Сабиров
Актёры:
Геннадий Четвериков, Гада Алгама, Мажар Альхаким, Тахир Сабиров, Тамара Яндиева, Абдул-Салам Алтаев, Улугбек Музаффаров, Елена Тонунц, Хайсам Балани и Иван Гаврилюк
Дальнейшие приключения башмачника Маруфа, джинна из бутылки, мудрого калифа, коварных визирей, кровожадных разбойников и волшебного ковра-самолета. Дочь калифа Эсмигюль полюбила всем сердцем Маруфа и заставит его побороться за счастье.
