Актёры:
Луис Ку, Джеки Хён, Фань Бинбин, Джет Ли, Хуан Сяомин, Энди Он, Анджела Бейби, Вэнь Чжан, Тони Люн Ка-Фай и Цзу Фэн
Ради власти над демонами безумный император Чжоу пустил в собственное тело дух Черного Дракона. Чудовище постепенно разъедает его душу и планирует вырваться на свободу, когда наступит следующий парад планет. Три легендарных героя отправляются на поиски волшебного меча, который сможет остановить дракона.
