Актёры:
Джеки Хён, Энди Он, Фань Бинбин, Луис Ку, Цзу Фэн, Анджела Бейби, Хуан Сяомин, Джет Ли, Вэнь Чжан и Тони Люн Ка-Фай
Ради власти над демонами безумный император Чжоу пустил в собственное тело дух Черного Дракона. Чудовище постепенно разъедает его душу и планирует вырваться на свободу, когда наступит следующий парад планет. Три легендарных героя отправляются на поиски волшебного меча, который сможет остановить дракона.
