Актёры:
Луис Ку, Тони Люн Ка-Фай, Хуан Сяомин, Энди Он, Джет Ли, Анджела Бейби, Вэнь Чжан, Цзу Фэн, Джеки Хён и Фань Бинбин
Ради власти над демонами безумный император Чжоу пустил в собственное тело дух Черного Дракона. Чудовище постепенно разъедает его душу и планирует вырваться на свободу, когда наступит следующий парад планет. Три легендарных героя отправляются на поиски волшебного меча, который сможет остановить дракона.
